TRACKLIST :
01 - Tuca - Abstrato N°1 (1968)
02 - Som Imaginario - Armina (1973)
03 - Caetano Veloso- Tropicália (1968)
04 - Gal Costa - Como Medo, Como Predo (1968)
05 - Milton Nascimento - Para Lennon e McCartney (1970)
06 - Os Mutantes - Ave Lucifer (1970)
07 - Gilberto Gil - Procissao (1968)
08 - Som Imaginário - Você tem que saber (1971)
09 - Marcos Valle - Democústico (1972)
10 - Gilberto Gil - Refazenda (1975)
11 - Guttemberg Guarabyra - O Que É Que Houve (1969)
12 - Clube da Esquina - Pelo Amor de Deus (1972)
13 - Lo Borges - Pensa Voce (1972)
14 - Lo Borges - Calibre (1972)
15 - Jorge Ben - Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas (1974)
16 - Novos Baianos - Trinindo Trincando (1972)
17 - Teca & Ricardo - Corpo Aberto (1975)
18 - Marcos Valle - Malena (1972)
19 - Tuca - O Sorvete (1974)
20 - Arthur Verocai - Sylvia (1972)
21 - Paulinho e Dorinha - O Profeta (1972)
22 - Célia - Na Boca Do Sol (1971)
23 - Altair - So un Minuto O Mais (1971)
24 - Reginaldo Bessa - Voce cai ter que me aturar (1973)
25 - Arthur Verocai - Caboclo ( 1972)
26 - Elis Regina - Caxangà (live, 1977)
27 - Tuca - Oui, je suis heureuse (1974)
28 - Amado Maita - Os Mergulhadores (1972)
29 - Hermeto Pascoal - Música Das Núvens E Do Chão (1980)
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